文｜郭鵬 編輯｜劉狄

近日，各家銀行陸續發布2022年年報，披露了有關房地產行業的貸款規模數據。

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銀行有關房地產的貸款數據，分為針對企業的以及個人住房貸款。截止到4月6日，共有20家銀行披露了房地產業貸款數據，14家銀行披露了個人住房貸款數據。

2022年，這兩類款項的不良貸款數據均同比增長，房企不良貸款同比增長71%，個人住房不良貸款規模同比增長了54%。

房企不良貸款增71% 個人不良貸款增54%

總體來看，2022年銀行對于房地產行業公司的貸款約為6萬億元，相對于總體貸款的平均占比約為6.24%。

相對于2021年，這20家銀行在2022年對于房地產公司的貸款規模略有提高，但是總體占比卻略有下降。銀行對于其他行業的貸款增幅高于對于房企的貸款。

2022年銀行對房地產行業貸款數據

2021年銀行對房企貸款規模約為5.66萬億，平均占比為6.79%。2022年的數據同比增長了0.34萬億，同比減少了0.55%。

2022年，房地產業的不良貸款規模約為2582億元，占比平均值約為16.32%。

相比于2021年，2022年的不良貸款規模和占比均有所提升。2021年，房地產業的不良貸款規模約為1509億元，占比平均值約為11.42%。2022年的不良貸款規模同比增長了71%，占比平均值提高了4.9個百分點。

隨著不良貸款規模上漲的是不良貸款率。2022年不良貸款率的平均值為3.82%，相較于2021年的2.27%，上升了1.55個百分點。

個人不良貸款也在增加。2022年，14家銀行的個人住房不良貸款規模約為1350億元，同比增長54%。在與不良個人貸款的對比中，個人住房不良貸款占比的平均值約為29.31%。不良率平均值約為0.57%。相比下，2021年的占比平均值約為25.3%，不良率平均值約為0.38%。

不良貸款 中行規模最大 招行占比最多

在銀行個體方面，房企貸款規模最多的銀行為農業銀行，達8396億元。如果去除農商銀行的話，房企貸款規模最小的銀行為重慶銀行，達102億元。

在房企貸款占比方面，中信銀行排名第一，達10.98%。浙商銀行與鄭州銀行的房企貸款占比分列二、三名，分別為10.94%和9.94%。

在房企不良貸款方面，中國銀行的不良貸款規模最高，達559.7億元。去除農商銀行的話，中國銀行以7.23%的不良貸款率排名第一。

在不良貸款占比方面，招商銀行占比最高，達到了26.5%。涉房企不良貸款占比超過20%的銀行分別為中國銀行、民生銀行、鄭州銀行、農業銀行和郵儲銀行。

各銀行房企貸款數據變化

對比2021年的數據可知，在20家銀行中，有12家房企貸款規模增加，增加規模最高的為交通銀行，漲幅約1000億元。而在8家房企貸款規模下降的銀行中，下降幅度最大的為招商銀行，降低的規模達257億元。

房企貸款在銀行整個貸款中的占比也在下降。15家銀行的房企貸款占比均在下降，降幅最高的銀行為郵儲銀行，下降了3.16%。在5家占比提高的銀行中，只有寧波銀行的房企貸款占比增幅超過了1%，達到了3.81%。

中信銀行是唯一一家房企不良貸款規模下降的銀行，降幅為17.9億元。其余銀行的不良貸款規模均在增加，其中中國銀行的增幅最大，達212.7億元。

在不良貸款率變化方面，中信銀行與寧波銀行一同成為下降的銀行，降幅分別為0.52%和0.55%。

2022年，中信銀行房地產貸款不良率均處于降低的狀態。在2022年中報業績會上，中信銀行副行長、風險總監胡罡表示，房地產貸款的不良率是2.89%，比年初下降0.74個百分點，主要是中信銀行風險化解處置取得進展。

如果去除農商銀行，招商銀行以2.67%的增長不良貸款率增幅名列第一，排在第二的光大銀行增幅也達到了2.66%。

不過，招商銀行副行長朱江濤在業績會上表示，整體來看，2022年全行房地產風險得到了充分釋放。并且，他認為大概率2023年房地產行業風險會基本出清。

各家銀行個人不良率增長但風險可控

在個人住房貸款不良率方面，對比2020年-2022年數據，建設銀行、民生銀行、平安銀行和鄭州銀行的不良率處于一直增加的趨勢。其余銀行在2022年的不良率均告別了2021年減少的發展趨勢，轉而變為增加。

民生銀行副行長石杰表示，隨著政策的持續接力，以及今年一季度以來成交有所回暖，房企融資經營也在逐步改善。隨著房地產行業邊際的逐步改善，民生銀行的房地產業務整體風險是可控的。

2022年，個人住房貸款不良率最高的銀行為鄭州銀行，達到了1.65%。鄭州去年發生爛尾樓停貸事件，但鄭州銀行對于該事件的影響未在年報中披露。

鄭州銀行行長趙飛在業績會上表示，本行高度關注房地產行業風險情況，加強對問題樓盤、問題房企的排查力度，提前制定風險防控措施，總體來看，房地產領域目前風險整體可控。

2022年個人住房不良貸款

個人住房不良貸款方面，農業銀行的規模最高，約為272.6億元。建設銀行、工商銀行、中國銀行的個人住房不良貸款規模均在200億元以上，超過了其他銀行。

個人住房不良貸款變化

建設銀行的個人住房不良貸款規模增長量排名第一，達到了109億元，不良率達0.37%。建設銀行行長張金良在業績會上表示，個人住房按揭貸款不良率同比上升0.17%符合預期，對建行整體資產質量的穩定沒有造成沖擊。建行有充足的能力覆蓋當前風險，以及有充足的信心應對潛在風險。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，各商業銀行都普遍認為，銀行系統的房地產風險得到了充分釋放。同時預計，隨著房地產市場的復蘇和行業提振，房地產風險在2023年將得到基本出清。此類表述也和兩會提及的防范化解房地產金融風險的總基調吻合，是今年房地產領域化解風險的重要工作和體現。