今日早盤，A股繼續(xù)弱勢調(diào)整，上證指數(shù)開盤低開并跌破3200點，深證成指、上證50等重要股指紛紛創(chuàng)出年內(nèi)新低。

盤面上，通信設備、綠色電力、特高壓、HJT電池等板塊漲幅居前，傳媒娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、旅游、造紙等板塊跌幅居前。北上資金凈流出56.41億元。

數(shù)據(jù)需求大爆發(fā)

(相關資料圖)

通信設備股早盤逆勢走強，板塊指數(shù)放量高開，盤中一度大漲近5%，銀河電子盤中亦直線拉漲停，天孚通信觸及20%漲停；細分光通信、5G概念等板塊也紛紛表現(xiàn)活躍，金百澤20%一字漲停，杭電股份等漲停或漲超10%。

工信部最新消息，1－4月份，信息通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務收入實現(xiàn)穩(wěn)步提升，電信業(yè)務總量保持較快增長；5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設加快推進，網(wǎng)絡連接用戶規(guī)模不斷擴大；云計算等新興業(yè)務拉動作用明顯，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)增強。

其中，千兆光纖寬帶網(wǎng)絡覆蓋和服務能力持續(xù)提升。截至4月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.95億個，比上年末凈增2437萬個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10.52億個，比上年末凈增2654萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96%，占比較上年末提高0.3個百分點。截至4月末，具備千兆網(wǎng)絡服務能力的10GPON端口數(shù)達1880萬個，比上年末凈增357萬個。

隨著人工智能熱潮的推進，未來算力和數(shù)據(jù)需求將迎來爆發(fā)式的增長。根據(jù)中國信通院《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書》預計，2025年全球算力規(guī)模將達到3300EFlops，年復合增長高達52.2%。

需求的大爆發(fā)，傳統(tǒng)技術難以支撐高算力背景下數(shù)據(jù)中心的可持續(xù)發(fā)展，因此更為先進的光通信技術近年蓬勃發(fā)展。

光模塊作為光纖通信的核心器件，是光纖通信過程中進行光電信號轉(zhuǎn)換的核心元器件。Lightcounting預測，全球光模塊的市場規(guī)模在未來5年復合年均增長率為11%，2027年將突破200億美元，另外，高算力、低功耗是未來市場的重要發(fā)展方向。

德邦證券認為，國內(nèi)多款大型語言模型發(fā)布，有望持續(xù)利好國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈特別是光模塊、光芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)處于高景氣度通道，具備800G光模塊出海能力或高速率光芯片開發(fā)能力的企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益。

新能源全線走強

新能源概念早間全線走強，TOPCon電池（隧穿氧化鈍化電池）板塊一度逆勢大漲近3%，創(chuàng)2個多月來新高，帝科股份20%漲停，鈞達股份等漲停或漲超10%；綠色電力、特高壓、光伏、儲能等板塊亦逆勢走高，耀皮玻璃、桂東電力、鈞達股份等批量漲停。漲幅前10位的ETF均與新能源相關。

隨著經(jīng)濟復蘇深入，疊加夏季用電高峰，電力需求大幅增長。中電聯(lián)日前發(fā)布報告，1—4月全社會用電量同比增長，全國26個省份全社會用電量實現(xiàn)正增長，預計二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6%左右。

另外，國家能源局近期發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，光伏發(fā)電裝機容量累計約4.4億千瓦，同比增長36.6%。自去年8月份起，光伏累計裝機連續(xù)超過風電和水電，成為我國第二大電源。

財報顯示，81家光伏上市公司2023年一季度的總營收為3329.98億元，同比增幅接近43%；凈利潤合計為411.98億元，同比增幅高達70%。

機構一季度也紛紛大幅加倉新能源及傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型效益明顯的上市公司。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華能國際、長江電力、涪陵電力、國電電力等多家公司一季度獲公募基金增持超1000萬股，京能電力、華潤電力等不少公司獲公募基金加倉超百萬股。

招商證券預測，到2035年，中國火電（包括煤電、氣電）發(fā)電量占比將下降至3成，到2050年，火電發(fā)電量占比預計下降到不到1成，而此時綠電（光、風、水、核）的發(fā)電量占比將達到近85%。可見，隨著“雙碳”戰(zhàn)略逐步推進，中國能源結構將發(fā)生深刻變化，綠色電力存在巨大的發(fā)展空間。

責編：彭勃

校對：王蔚