6月A股市場出現復蘇跡象，股權融資也迎來了年中小高潮。

東方財富Choice金融終端數據顯示，6月有15家券商完成了IPO承銷業務，合計幫助上市公司募集資金317.75億元；而5月上市公司IPO募資僅有165.43億元，這意味著6月IPO募資環比增幅高達92%。有34家券商在增發方面有所斬獲，合計幫助上市公司募集資金（或購買資產）167.54億元。6月無配股實施。

值得一提的是，6月30日結束也意味著資本市場、證券行業將交出2022年中期融資成績單。

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根據安永最新統計數據顯示，2022上半年，A股市場共有169家公司首發上市，同比下降31%。雖然上市數量有所下降，但籌資額實現逆勢增長達3120億人民幣，與去年同期相比增長48%，創同期歷史記錄。

而在此背景下，各大券商投行也使出了渾身解數爭奪市場。2022年上半年共有44家券商在IPO上有所建樹，以融資額計算，中信證券（SH600030，收盤價：21.34元，總市值：3163億）、中信建投（SH601066，收盤價：28.44元，總市值：2206億）、中金公司（SH601995，收盤價：43.56元，總市值： 2103億）三家頭部券商市場份額合計約達到45%。

6月IPO承銷：中信證券收獲最多

東方財富Choice金融終端數據顯示，6月的IPO主承銷蛋糕由15家券商瓜分，分別是中信證券、中信建投、中航證券、中金公司、海通證券（SH600837，收盤價：9.72元，總市值：1270億）、招商證券（SH600999，收盤價：14.27元，總市值：1241億）、光大證券（SH601788，收盤價：15.37元，總市值：708.7億）、國信證券（SZ002736，收盤價：9.47元，總市值：910.3億）、國金證券（SH600109，收盤價：8.84元，總市值：329.2億）、東莞證券、國泰君安（SH601211，收盤價：15.10元，總市值： 1345億）、中泰證券（SH600918，收盤價：7.55元，總市值：526.1億）、民生證券、廣發證券（SZ000776，收盤價：18.48元，總市值：1408億）、平安證券。

6月中信證券無論是承銷的IPO家數還是金額均排名市場第一。公司共獨立完成了信邦智能、龍芯中科、華如科技、三一重能、瑞泰新材5家A股IPO，合計承銷金額高達137.2億元。公司因此獲得了3.81億元承銷及保薦費收入。

中信證券6月承銷費率最高的是信邦智能。信邦智能IPO共計募集資金7.59億元，以其6017萬元承銷及保薦收入估算，承銷費率為7.93%。

中信建投為中亦科技、福元醫藥、中無人機、僑源股份提供了IPO保薦服務。其中，中無人機項目為與中航證券一起聯合保薦。海通證券也完成了2單項目，其中普瑞眼科為獨立保薦，超卓航科為與中航證券一起聯合保薦。

IPO獲得的總承銷收入方面，6月上述15家券商合計獲得收入15.73億元，而5月券商在IPO承銷領域獲得的收入為10.15億元。也就是說，6月券商IPO承銷收入環比增長五成，迎來年中收獲季。

頭部券商市場份額大幅擴大 中信證券一騎絕塵

不過，由于6月恰逢年中總結季，因此更受重視的，是券商投行上半年的成績單--它將對券商半年報業績成色產生重大影響。

從宏觀因素來看，2022年上半年A股直接融資表現出眾，為券商投行發力打下了良好基礎。根據安永于6月30日發布的《中國內地和香港IPO市場》報告，2022上半年，A股市場共有169家公司首發上市，同比下降31%。雖然上市數量有所下降，但籌資額實現逆勢增長達3120億人民幣，與去年同期相比增長48%，創同期歷史記錄。

安永同時指出，放眼全球，2022年上半年共630家企業實現上市，籌資額達954億美元。雖然A股首發上市家數同比有所下降，但IPO數量和籌資額仍然雙冠全球。其中上交所憑借328億美元的籌資額位列全球第一，占全球總量的34%。深交所IPO數量領先全球，共計81宗，占全球總數的13%。

安永表示，全球前10大IPO共籌資400億美元，前十大IPO中有3家為中國企業，其中中國移動有限公司以81.57億美元的籌資額位列全球第二。

在IPO家數下降、籌資額上升的背景下，券商投行之間競爭更為激烈。且2022年上半年，項目越發向頭部券商集中。