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天天快訊:國科軍工: 國科軍工首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告

來源：證券之星作者：洞察網(wǎng)2023-06-08 21:31:27

????????江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司

???????首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

(資料圖)

??????????????????發(fā)行公告

?????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

???????????????????重要提示

??江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“國科軍工”、“發(fā)行人”或“公司”）

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”或“證監(jiān)會(huì)”）頒布的

????????????（證監(jiān)會(huì)令〔第?208?號(hào)〕）

《證券發(fā)行與承銷管理辦法》?????????????（以下簡稱“《管理辦法》”）、

《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第?205?號(hào)〕），上海證券交易所

（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)

務(wù)實(shí)施細(xì)則》

?????（上證發(fā)〔2023〕33?號(hào)）

???????????????????（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、

?????????????????????????????????《上海市場首

次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023?年修訂）》

?????????????????????????（上證發(fā)〔2023〕35?號(hào)）

???????????????????????????????????????（以

下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、

????????????????《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)

???????????（上證發(fā)〔2023〕36?號(hào)）

則（2023?年修訂）》?????????????（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），

中國證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕

理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》

????????????????????????????（中證協(xié)發(fā)〔2023〕

引》”）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市

規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

??國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦人（主承銷商）”）

擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

??本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市

場非限售?A?股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡

稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、

網(wǎng)下發(fā)行由國泰君安負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）

處進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO?網(wǎng)下詢價(jià)申購）

（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請投

資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

???投資者可通過以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、

http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

??????????????????????????????發(fā)行人基本情況

?????????????????江西國科軍工集團(tuán)

公司全稱?????????????????????????????????證券簡稱?????????????國科軍工

?????????????????股份有限公司

證券代碼/網(wǎng)下申購

代碼

網(wǎng)下申購簡稱???????????????國科軍工????????????網(wǎng)上申購簡稱???????????國科申購

??????????????????????????本次發(fā)行基本情況

?????????????????網(wǎng)下初步詢價(jià)確定

?????????????????發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不????????????本次發(fā)行數(shù)量

定價(jià)方式????????????????????????????????????????????????????3,667

?????????????????再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢????????????（萬股）

?????????????????價(jià)

?????????????????????????????????????本?次?發(fā)?行?數(shù)?量占?發(fā)

發(fā)行后總股本

（萬股）

?????????????????????????????????????（%）

高價(jià)剔除比例（%）?????????????1.0004?????????四數(shù)孰低值（元/股）????????45.0300

?????????????????????????????????????本?次?發(fā)?行?價(jià)?格是?否

本次發(fā)行價(jià)格（元/

股）

?????????????????????????????????????及超出幅度（%）

發(fā)行市盈率（每股收

益按照?2022?年度經(jīng)

審計(jì)的扣除非經(jīng)常

?????????????????????????????????????其他估值指標(biāo)

性損益前后孰低的?????????????63.25?倍???????????????????????????不適用

?????????????????????????????????????（如適用）

歸屬于母公司股東

凈利潤除以本次發(fā)

行后總股本計(jì)算）

?????????????????鐵路、船舶、航空航

所屬行業(yè)名稱及行?????????????????????????????所屬行業(yè)?T-3?日靜態(tài)

?????????????????天和其他運(yùn)輸設(shè)備??????????????????????????????38.50?倍

業(yè)代碼??????????????????????????????????行業(yè)市盈率

?????????????????制造業(yè)（C37）

?????????????????????????????????????根?據(jù)?發(fā)?行?價(jià)?格確?定

根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定

?????????????????????????????????????的?承?諾?認(rèn)?購?戰(zhàn)略?配

的承諾認(rèn)購戰(zhàn)略配?????????????137.3940????????????????????????????3.75

?????????????????????????????????????售?總?量?占?本?次發(fā)?行

售總量（萬股）

?????????????????????????????????????數(shù)量比（%）

戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)?????????????????????????????戰(zhàn)?略?配?售?回?撥后?網(wǎng)

下發(fā)行數(shù)量（萬股）????????????????????????????上發(fā)行數(shù)量（萬股）

網(wǎng)下每筆擬申購數(shù)

?????????????????????????????????????網(wǎng)?下?每?筆?擬?申購?數(shù)

量上限（萬股）（申?????????????1,200??????????????????????????????60

?????????????????????????????????????量下限（萬股）

購數(shù)量應(yīng)為?10?萬股

整數(shù)倍）

網(wǎng)上每筆擬申購數(shù)

??????????????????????????????????????按?照?本?次?發(fā)?行價(jià)?格

量上限（萬股）（申

購數(shù)量應(yīng)為?500?股整

??????????????????????????????????????金總額（萬元）

數(shù)倍）

承銷方式???????????????余額包銷

????????????????????????????本次發(fā)行重要日期

?????????????????????????????????????????????????????????????????????（T

網(wǎng)下申購日及起止???????2023?年?6?月?12?日

?????????????????????????????（T???????網(wǎng)?上?申?購?日?及起?止

???????????????????????????????????????????????????????日?）?9:30-11:30?，

時(shí)間?????????????日）9:30-15:00???????????時(shí)間

網(wǎng)下繳款日及截止???????2023?年?6?月?14?日????????網(wǎng)?上?繳?款?日?及截?止???2023?年?6?月?14?日

時(shí)間?????????????（T+2?日）16:00?前?????????時(shí)間???????????????（T+2?日）日終

備注：

“四數(shù)孰低值”即網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及

公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡

稱“社保基金”）

???????、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基

金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡

稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值

???發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投

資，認(rèn)真閱讀本公告及在?2023?年?6?月?9?日（T-1?日）刊登在上交所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

???本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次

發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀?2023?年?6?月?2?日（T-6?日）刊登在上交所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股意向書》

??????????（以下簡稱“《招股意向書》”）。發(fā)行人和保薦人（主承

銷商）在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”

章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審

慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況

可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

??本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

??國科軍工首次公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本

次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)

中國證監(jiān)會(huì)同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1011?號(hào)）。發(fā)行人股票簡稱為“國科軍

工”，擴(kuò)位簡稱為“國科軍工”，股票代碼為“688543”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)

行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787543”。

??本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

??（一）初步詢價(jià)情況

??本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為?2023?年?6?月?7?日（T-3?日）9:30-15:00。截至?2023

年?6?月?7?日（T-3?日）15:00，保薦人（主承銷商）通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)

???????（以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到?346?家網(wǎng)下投資者管

（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）

理的?8,617?個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為?31.50?元/股-?53.00?元/

股，擬申購數(shù)量總和為?7,558,920.00?萬股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請見本公告

“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

???根據(jù)?2023?年?6?月?2?日（T-6?日）刊登的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首

次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》

?????????????????????????（以下簡稱“《發(fā)行安

排及初步詢價(jià)公告》”）公布的參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承

銷商）核查，5?家網(wǎng)下投資者管理的?7?個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或提供

材料但未通過保薦人（主承銷商）資格審核；13?家網(wǎng)下投資者管理的?48?個(gè)配售

對(duì)象屬于禁止配售范圍；2?家網(wǎng)下投資者管理的?4?個(gè)配售對(duì)象擬申購金額超過其

提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。以上?19?家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)?59

個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除，對(duì)應(yīng)擬申購數(shù)量總和為?39,720

萬股。具體參見附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)”的部分。

??剔除以上無效報(bào)價(jià)后，其余?346?家網(wǎng)下投資者管理的?8,558?個(gè)配售對(duì)象全部

符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為?31.50

元/股-?53.00?元/股，對(duì)應(yīng)擬申購數(shù)量總和為?7,519,200?萬股。

??（二）剔除最高報(bào)價(jià)情況

??發(fā)行人和保薦人（主承銷商）依據(jù)剔除上述無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，按照擬

申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一

擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）

由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按上交所業(yè)務(wù)管理系

統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)

象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的?1%。

當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格

的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

??經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于?49.42?元/股

（不含?49.42?元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為?49.42?元/股的配售對(duì)象

中，申購數(shù)量低于?1,200?萬股（不含?1,200?萬股）的配售對(duì)象全部剔除。擬申購

價(jià)格為?49.42?元/股、申購數(shù)量為?1,200?萬股，且申購時(shí)間均為?2023?年?6?月?7?日

序從后到前的順序剔除?1?個(gè)配售對(duì)象。按以上原則共計(jì)剔除?104?個(gè)配售對(duì)象，對(duì)

應(yīng)剔除的擬申購總量為?75,220?萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量

見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。

??剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為?337?家，配售對(duì)象為

本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購總量為?7,443,980?萬股，整

體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的?3,052.56?倍。

??剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名

稱、配售對(duì)象信息、擬申購價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量等資料請見“附表：投資者

報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

??剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

????????類型???????????報(bào)價(jià)中位數(shù)（元/股）????報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)（元/股）

?????網(wǎng)下全部投資者????????????45.6700?????????45.1917

?公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、

?年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外?????????45.0300?????????45.0509

??????投資者資金

???????類型?????????報(bào)價(jià)中位數(shù)（元/股）????報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)（元/股）

?????基金管理公司??????????45.0000????????44.9332

??????保險(xiǎn)公司???????????46.0000????????45.1981

??????證券公司???????????45.2800????????45.5360

??????期貨公司???????????45.4000????????45.4000

??????財(cái)務(wù)公司???????????????-?????????????-

??????信托公司???????????????-?????????????-

????合格境外投資者??????????44.4900????????44.6995

其他（含私募基金管理人和期貨

???資產(chǎn)管理子公司）

??（三）發(fā)行價(jià)格的確定

??在剔除無效報(bào)價(jià)以及最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)

下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場估值水平、

所屬行業(yè)二級(jí)市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情

況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為?43.67?元/股。本

次確定的發(fā)行價(jià)格未超出四數(shù)孰低值?45.0300?元/股。

??此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

??本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值（本次發(fā)行價(jià)格乘以本次發(fā)行后總股

數(shù)）為?64.05?億元，公司?2022?年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬

于母公司股東的凈利潤為?10,126.57?萬元，公司?2022?年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為

招股意向書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第?2.1.2?條第（一）項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)：

??“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣?10?億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利

潤不低于人民幣?5,000?萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣?10?億元，最近一年凈

利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣?1?億元。”

??（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

??根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格

不低于發(fā)行價(jià)格?43.67?元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定并公告

的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

??本次初步詢價(jià)中，65?家投資者管理的?1,188?個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)

行價(jià)格?43.67?元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量為?1,193,120?萬股，詳見“附表：投資者

報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中狀態(tài)為“低價(jià)未入圍”部分。

??因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為?273?家，管理的配售對(duì)

象個(gè)數(shù)為?7,266?個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和為?6,250,860?萬股，為戰(zhàn)略配售

回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的?2,563.30?倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購價(jià)格及

擬申購數(shù)量請參見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可

以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購。

??保薦人（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存

在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)

的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如

實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合

或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦人（主承銷商）將拒

絕向其進(jìn)行配售。

??（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

??根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》

?????????????（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為鐵路、船舶、

航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C37），截至?2023?年?6?月?7?日（T-3?日），中證

指數(shù)有限公司發(fā)布的鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C37）最近

一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為?38.50?倍。

??主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

??????????????????????T-3?日股票收????2022?年扣非???????2022?年扣???對(duì)應(yīng)的?2022?年???對(duì)應(yīng)的?2022

證券代碼?????????證券簡稱??????盤價(jià)（元/??????前?EPS（元/???????非后?EPS????的靜態(tài)市盈率???????年的靜態(tài)市盈

??????????????????????????股）?????????股）??????????（元/股）??????（扣非前）???????率（扣非后）

????????均值???????????????????-?????????-????????????-?????????51.27???????55.21

??????數(shù)據(jù)來源：Wind?資訊，數(shù)據(jù)截至?2023?年?6?月?7?日（T-3?日）。

??????注?1：2022?年扣非前/后?EPS?計(jì)算口徑為?2022?年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司股東凈利潤/T-3?日

??????（2023?年?6?月?7?日）總股本；

??????注?2：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

??????注?3：市盈率均值計(jì)算剔除長城軍工及洪都航空異常值。

????????????本次發(fā)行價(jià)格?43.67?元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人?2022?年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低

??????的攤薄后市盈率為?63.25?倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近

??????一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，高于同行業(yè)可比公司?2022?年扣非后靜態(tài)市盈率平均水

??????平，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承

??????銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

??????二、本次發(fā)行的基本情況

????????????（一）股票種類

????????????本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A?股），每股面值?1.00?元。

????????????（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

????????????本次發(fā)行股份數(shù)量為?3,667?萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為?25.00%，全

??????部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為

????????????本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為?183.35?萬股，占發(fā)行總規(guī)模的?5.00%，參與戰(zhàn)

??????略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人（主承銷商）指

??????定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為?137.3940?萬股，占發(fā)行總數(shù)量的

??????下發(fā)行。

????????????戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為?2,484.5560?萬

??????股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的?70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為?1,045.0500

萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的?29.61%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)

行合計(jì)數(shù)量?3,529.6060?萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

??（三）發(fā)行價(jià)格

??發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)

值、可比公司二級(jí)市場估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場估值水平等方面，充分考慮

網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確

定本次發(fā)行價(jià)格為?43.67?元/股。

??（四）募集資金

??發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為?75,000.00?萬元。按本次發(fā)行

價(jià)格?43.67?元/股和?3,667?萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行

人募集資金總額?160,137.89?萬元，扣除約?15,846.55?萬元（不含增值稅）的發(fā)行

費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額?144,291.34?萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

??（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

??本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購將于?2023?年?6?月?12?日（T?日）15:00?同時(shí)截止。網(wǎng)

上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于?2023?年?6?月?12?日（T

日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)

模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：

??網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

??有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

未超過?50?倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過?50?倍

但低于?100?倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)

量的?5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過?100?倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)

行股票數(shù)量的?10%；回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)

行股票數(shù)量的?80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后

的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；

行。

?????在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，

并于?2023?年?6?月?13?日（T+1?日）在《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開

發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》

?????????????????????????（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)

行申購情況及中簽率公告》”）中披露。

?????（六）限售期安排

?????本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開

發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

?????網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票

在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，

無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下

限售期安排。戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。

?????（七）本次發(fā)行的重要日期安排

??????????日期?????????????????????發(fā)行安排

??????????????????????刊登《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》《招股意向書》《招

??????????????????????股意向書提示性公告》等相關(guān)公告與文件

??????????T-6?日

??????????????????????網(wǎng)下投資者提交核查文件

??????????????????????網(wǎng)下投資者通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)

????????（周五）

??????????????????????格或價(jià)格區(qū)間（當(dāng)日?13:00?后）

??????????????????????網(wǎng)下路演

??????????????????????網(wǎng)下投資者提交核查文件

??????????T-5?日

??????????????????????網(wǎng)下投資者通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)

??????????????????????格或價(jià)格區(qū)間

????????（周一）

??????????????????????網(wǎng)下路演

??????????????????????網(wǎng)下投資者提交核查文件（當(dāng)日中午?12:00?前）

??????????????????????網(wǎng)下投資者在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊截止日（當(dāng)日中

??????????T-4?日

??????????????????????午?12:00?前）

??????????????????????網(wǎng)下投資者通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)

????????（周二）

??????????????????????格或價(jià)格區(qū)間

??????????????????????網(wǎng)下路演

??????????????????????初步詢價(jià)日（互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)），初步詢價(jià)期間為?9:30-

??????????T-3?日???????15:00

????????（周三）??????????格或價(jià)格區(qū)間（當(dāng)日?9:30?前）

??????????????????????保薦人（主承銷商）開展網(wǎng)下投資者核查

????????日期??????????????????????????發(fā)行安排

?????????????????????參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納認(rèn)購資金

?????????????????????確定發(fā)行價(jià)格

????????T-2?日

?????????????????????確定有效報(bào)價(jià)投資者及其可申購股數(shù)

?????????????????????參與戰(zhàn)略配售的投資者確定最終獲配數(shù)量和比例

??????（周四）

?????????????????????刊登《網(wǎng)上路演公告》

????????T-1?日

?????????????????????刊登《發(fā)行公告》《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

?????????????????????網(wǎng)上路演

??????（周五）

?????????????????????網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00，當(dāng)日?15:00?截止）

?????????T日

?????????????????????網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）

?????????????????????確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量

???????（周一）

?????????????????????網(wǎng)上申購配號(hào)

????????T+1?日????????刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》

???????（周二）??????????確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果

????????T+2?日????????刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

???????（周三）??????????網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購資金

????????T+3?日

?????????????????????保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最

?????????????????????終配售結(jié)果和包銷金額

???????（周四）

????????T+4?日

?????????????????????刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說明書》《招股說明書提

?????????????????????示性公告》

???????（周五）

??注：1、T?日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日；

時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

??（八）擬上市地點(diǎn)

??上海證券交易所科創(chuàng)板。

??（九）承銷方式

??余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

??（一）參與對(duì)象

??本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由保薦人相關(guān)子公司跟投組成，跟投機(jī)構(gòu)為國泰君安

證裕投資有限公司（以下簡稱“證裕投資”），無發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)

管理計(jì)劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者安排。

??截至本發(fā)行公告披露之日，上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略

配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見?2023?年?6?月?9?日（T-

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》

和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

????（二）獲配結(jié)果

果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為?43.67?元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為?160,137.89?萬

元。

????依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模?10?億元以上、不足?20?億元，本次發(fā)行保

薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為?4%，但不超過人民幣?6,000?萬元。證裕投資已足

額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金，本次獲配股數(shù)?137.3940?萬股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為

（主承銷商）將在?2023?年?6?月?16?日（T+4?日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

????綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

?????????????????????????????????????獲配股數(shù)

?????????????????????????????????????占本次發(fā)

序????投資者名????????????獲配股數(shù)????????????????????????????????????限售期

?????????????類型??????????????????????行數(shù)量的????獲配金額（元）

號(hào)??????稱?????????????（萬股）????????????????????????????????????（月）

??????????????????????????????????????比例

??????????????????????????????????????（%）

????????????保薦人相關(guān)子

?????????????公司跟投

????????合計(jì)???????????137.3940?????????3.75???59,999,959.80????-

????（三）戰(zhàn)略配售回?fù)?/p>

????依據(jù)?2023?年?6?月?2?日（T-6?日）公告的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》，本次

發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為?183.35?萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的?5.00%，本次發(fā)行

最終戰(zhàn)略配售股數(shù)?137.3940?萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的?3.75%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量

與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額?45.9560?萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

????（四）限售期安排

????證裕投資承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上

市之日起?24?個(gè)月。

????限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和

上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

??（一）參與對(duì)象

??經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)配售

對(duì)象為?7,266?個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購總量為?6,250,860?萬股。參與初步詢價(jià)的

配售對(duì)象可通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購數(shù)量。

??（二）網(wǎng)下申購

??在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次

發(fā)行的網(wǎng)下申購，通過該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購的視為無效。

在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄。申購記錄中申購

價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格?43.67?元/股，申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)

量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提

交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部

申購記錄為準(zhǔn)。

銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息一致，否則視為無效申購。

將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將公告披露違約情況，并

將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

??（三）公布初步配售結(jié)果

站（www.sse.com.cn）上披露《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司網(wǎng)下初步配售結(jié)

果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

??????????（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），

內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申

購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額、各配售對(duì)象無限售期擬配售股數(shù)和

有限售期擬配售股數(shù)等信息，以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)?/p>

際申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，

即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

??（四）認(rèn)購資金的繳付

根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)

備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金，認(rèn)購資

金應(yīng)當(dāng)于?2023?年?6?月?14?日（T+2?日）16:00?前到賬。請投資者注意資金在途時(shí)

間。

??每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

??網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)

象獲配新股無效。

??（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)

登記備案的銀行賬戶一致。

??（2）認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，

每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開

立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站

（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中

國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

海分公司?QFII?結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司上海分公司?QFII?結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用

于?QFII?結(jié)算銀行托管的?QFII?劃付相關(guān)資金。

??（3）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國證

券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須

在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼“688543”，

若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如，配售對(duì)象股東賬戶

為?B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789688543”，證券賬號(hào)和股票代

碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配

多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆

總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款

項(xiàng)劃出后請及時(shí)登陸互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢資金到賬情況。

配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新

股認(rèn)購資金的，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將于?2023?年?6?月

板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以披露，并將違

約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

??對(duì)未在?2023?年?6?月?14?日（T+2?日）16:00?前足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象，

保薦人（主承銷商）將按照實(shí)繳金額/發(fā)行價(jià)的結(jié)果向下取整確定新股認(rèn)購數(shù)量。

??向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購數(shù)量少于中簽獲配數(shù)量的，不足部分視為放棄認(rèn)購，

由國泰君安包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略

配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的?70%時(shí)，將中止發(fā)行。

額，2023?年?6?月?16?日（T+4?日），中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人（主承銷商）

提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款，應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)

象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。

者保護(hù)基金所有。

??（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期安排

??網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票

在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，

無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下

限售期安排。

五、網(wǎng)上發(fā)行

???（一）申購時(shí)間

???本次網(wǎng)上申購時(shí)間為?2023?年?6?月?12?日（T?日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)

上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如

遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

???（二）申購價(jià)格

???本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為?43.67?元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)

行申購。

???（三）申購簡稱和代碼

???申購簡稱為“國科申購”；申購代碼為“787543”。

???（四）網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

???持有上交所證券賬戶卡且已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限的自然人、法人、證券投資

基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守

的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的證券自營賬

戶不得參與本次發(fā)行的申購。

證券賬戶且在?2023?年?6?月?8?日（T-2?日）前?20?個(gè)交易日（含?T-2?日）持有上海

市場非限售?A?股股份和非限售存托憑證市值日均?1?萬元以上（含?1?萬元）的投

資者方可參與網(wǎng)上申購。

???投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

???（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

???本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)

量為?1,045.05?萬股。保薦人（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（2023?年?6?月?12?日（T

日）9:30-11:30，13:00-15:00）將?1,045.05?萬股“國科軍工”股票輸入在上交所指定

的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

???（六）網(wǎng)上申購規(guī)則

本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資

者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

上交所股票賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)（法律、

法規(guī)禁止購買者除外））根據(jù)其所持有的上海市場非限售?A?股股份和非限售存

托憑證的市值確定其網(wǎng)上可申購額度。持有市值?10,000?元以上（含?10,000?元）

的投資者才能參與新股申購，每?5,000?元市值可申購一個(gè)申購單位，不足?5,000

元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為?500?股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為?500?股或

其整數(shù)倍，但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即?10,000?股。

資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多

次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為

無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多

個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名

稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以?2023?年?6?月?8

日（T-2?日）日終為準(zhǔn)。

購。

證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

應(yīng)的法律責(zé)任。

年?6?月?14?日（T+2?日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。

??（七）網(wǎng)上申購程序

??參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于?2023?年?6?月?8?日（T-2?日）前?20?個(gè)交易日

（含?T-2?日）持有上海市場非限售?A?股股份和非限售存托憑證市值日均值?1?萬

元以上（含?1?萬元）。市值計(jì)算具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

??參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，且已

開通科創(chuàng)板交易權(quán)限。

??申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其

持有的市值數(shù)據(jù)在申購時(shí)間內(nèi)（2023?年?6?月?12?日（T?日）9:30-11:30、13:00-

??（八）投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法

??網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

無需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

股配一個(gè)號(hào)的規(guī)則對(duì)有效申購進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽確定有效申

購中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購?500?股新股。

??中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。

??（九）配號(hào)與抽簽

??若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽

號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

總量，按每?500?股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不

間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

行申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽

結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）2023?年?6?月?14?日（T+2

日）將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

??投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購?500?股。

??（十）中簽投資者繳款

??投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)?2023?年?6?月?14?日（T+2?日）公告的

《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，

應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2023?年?6?月?14?日（T+2?日）日終，中簽

的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由

此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

??網(wǎng)上投資者連續(xù)?12?個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)?3?次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)

算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起?6?個(gè)月（按?180?個(gè)自然日計(jì)算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。

放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可

交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

??（十一）放棄認(rèn)購股票的處理方式

??對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況，結(jié)算參與人（包

括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在?2023?年?6?月?15?日（T+3?日）15:00

前如實(shí)向中國結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由中國結(jié)算上海分公司提供給保薦人（主

承銷商）。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為?1?股。投資者放棄

認(rèn)購的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

??（十二）發(fā)行地點(diǎn)

??全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

??網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款情

況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由

保薦人（主承銷商）包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除

最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的?70%時(shí)，將中止發(fā)行。

??網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具

體情況請見?2023?年?6?月?16?日（T+4?日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中止發(fā)行情況

??當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

購的；

不足本次公開發(fā)行數(shù)量的?70%；

和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令

發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

??如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、

恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi)，且

滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷

商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

八、余股包銷

??網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)

行數(shù)量的?70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者

繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的?70%（含

薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

??發(fā)生余股包銷情況時(shí)，2023?年?6?月?16?日（T+4?日），保薦人（主承銷商）

將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除承銷保薦費(fèi)后

一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份

登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)用

??本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。投資者網(wǎng)上

定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

??網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購金額，預(yù)留充足的申購資金，確保獲配后按時(shí)足額

繳付認(rèn)購資金。配售對(duì)象使用在協(xié)會(huì)注冊的銀行賬戶辦理認(rèn)購資金劃轉(zhuǎn)。

十、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）

?法定代表人：毛勇

?地址：江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建業(yè)大街?999?號(hào)

?聯(lián)系人：鄧衛(wèi)勇

?電話：0791-88115098

?法定代表人：賀青

?地址：上海市靜安區(qū)新閘路?669?號(hào)博華廣場?37?層

?聯(lián)系人：資本市場部

?報(bào)送核查材料及咨詢電話：021-38676888

????????????????????????發(fā)行人：江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司

????????????????????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

??（此頁無正文，為《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》之蓋章頁）

??????????????????發(fā)行人：江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

?（此頁無正文，為《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》之蓋章頁）

?????????????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

?????????????????????????????????附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表

????????????????????????????????????????????????????????????????擬申購價(jià)格?申購數(shù)量

序號(hào)???????投資者名稱????????????????????配售對(duì)象名稱???????????配售對(duì)象代碼????????????????????????狀態(tài)

?????????????????????????????????????????????????????????????????（元）??（萬股）

?????北京華軟新動(dòng)力私募基金管理有

?????限公司

?????北京華軟新動(dòng)力私募基金管理有

?????限公司

?????????????????博時(shí)中證成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈成份交易型開放式指數(shù)證券投資基

?????????????????金

????成都朋錦仲陽投資管理中心（有

????限合伙）

????成都朋錦仲陽投資管理中心（有

????限合伙）

????成都朋錦仲陽投資管理中心（有

????限合伙）

???????????????????平安銀行股份有限公司-東吳移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基

???????????????????金

????富安達(dá)資產(chǎn)管理（上海）有限公

????司

????富安達(dá)資產(chǎn)管理（上海）有限公

????司

??????????????????富國基金中國太平洋人壽股票紅利型(萬能險(xiǎn)財(cái)富管家)?單一資產(chǎn)

??????????????????管理計(jì)劃

?????????????????富國基金中國太平洋人壽股票指數(shù)增強(qiáng)型（個(gè)分紅）單一資產(chǎn)管

?????????????????理計(jì)劃

?????????????????富國基金中國太平洋人壽股票指數(shù)增強(qiáng)型（壽自營）單一資產(chǎn)管

?????????????????理計(jì)劃

?????????????????富國基金國壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃（可供出

?????????????????售）

?????????????????富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃（可供出

?????????????????售）

?????????????????中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司與富國基金管理有限公司資產(chǎn)管

?????????????????理合同1號(hào)

????高維私募基金管理（上海）有限

????公司

???????????????????中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國銀行股份有

???????????????????限公司

????????????????????中國鐵路南昌局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國建設(shè)銀行股份有

????????????????????限公司

????????????????????中國鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國工商銀行股份有

????????????????????限公司

????????????????????中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國建設(shè)銀行股份有

????????????????????限公司

????????????????????工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接

????????????????????基金

????????????????????中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國建設(shè)銀行股份有

????????????????????限公司

???????????????????????中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國建設(shè)銀行股份有

???????????????????????限公司

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